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www.906188.com搜狗三季报解读:营收结构单一如何破

2019-11-07    

  北京时间11月4日晚间,搜狗公布2019年第三季度财报。财报显示,搜狗第二季度总营收为3.15亿美元,同比增长14%;按非美国会计标准(non-GAAP)计算,归属于搜狗的净利润为4100万美元,而去年同期为2808万美元,同比增长46%。

  这也是搜狗继第一、二季度以来,今年第三个业绩超额增长的季度。其中,搜狗手机输入法日活跃用户数(DAU)达4.64亿,相比一年前增长14%;输入法日均语音请求较一年前增长67%,峰值达8.3亿次,稳居国内最大的语音应用。

  此外,与微信延续合作将进一步巩固搜狗在移动搜索方面的强势地位。但与此同时,这也让外界担心,搜狗对搜索业务的依赖将把公司带向何方?

  财报显示,搜狗第三季度总收入为3.15亿美元,同比增长14%。其中,搜索和搜索相关广告实现营收2.88亿美元,同比增长12.9%,营收占比高达91.5%。

  从公司发展历程来看,搜索业务一直都是搜狗的主要营收来源,从2018年第三季度开始,搜索业务的营收占比均超过90%。

  据搜狗介绍,搜狗搜索继续围绕优质内容差异化和智能问答提升搜索的专业品质及效率,www.906188.com使得首条直接答案的覆盖率和准确率持续领先行业5个百分点。

  同时,搜狗已经与腾讯续签了与微信相关的合作,未来一年里,微信内提供对外部互联网内容的第三方搜索时,将继续优先使用搜狗搜索。

  与微信的合作也使得搜狗在移动搜索领域的地位得以继续巩固。据移动互联网第三方数据挖掘及分析研究机构比达咨询(BigData-Research)发布的《2019年上半年中国移动搜索市场研究报告》显示,2019上半年,中国移动搜索用户规模达6.66亿人,占网络搜索用户比例达97.3%。其中,搜狗占据了13.7%的市场份额,居第三位。排在前两位的是百度搜索(61.5%)、神马搜索(22.8%)。这三家占据了移动搜索98%的市场份额,其他共计仅占2%,显示移动搜索市场向头部公司集中的格局已经相对固定。

  其中,搜狗之所以能够在移动搜索市场占据较高的份额,与其同微信等外部公司的合作关系密不可分。

  在移动搜索市场,搜狗采取的是“外部结盟”战略。一方面,通过与腾讯、知乎等战略结盟,拿到两大移动搜索流量入口;另一方面,与Vivo、Oppo、小米等手机公司的浏览器合作,拿到部分智能手机流量入口。

  以公司2017年上市时的数据为例,当时外部搜索流量即占据搜狗流量的大部分比例,只有21.8%的流量来自于搜狗自己的产品,其余均来自其他流量源。

  到了2018年第四季度时,搜狗搜索自有流量占比升至28%。本季度财报没有公布最新的占比数据,但此前搜狗CFO周毅曾公开表示,希望今年这一比例能够增长到30%。

  不过即使达到这一目标,搜狗搜索对外部流量来源的依赖仍然是悬在投资者心头的“隐患”。毕竟直到本季度,搜索业务仍然是公司绝对的营收主力。

  为了降低对搜索业务的依赖程度,同时给资本市场描绘更大的成长空间,近年来,搜狗一直在发力AI业务板块,希望改变目前营收结构单一的问题。

  此前搜狗CEO王小川在内部信中表示,未来搜狗的战略将围绕AI投入更多资金,强化以语言为核心的AI技术的积累和探索,做AI赋能的创新智能硬件产品,帮助用户在更多场景表达和获取信息。

  本季财报发布后的分析师电话会议上,王小川进一步阐述了搜狗的核心策略:“搜狗的核心策略分三个部分——发展的搜索,输入法和人工智能硬件。借助人工智能,输入法本身可以从信息搜索更多地开始走向知识和问答,这样有机会可以形成更强的竞争力。第二,基于输入法,随着人工智能的介入,基于VIP的推荐服务也能更多使输入法用户的使用和商业化的能力得到提升。至于人工智能硬件,随着新的人工智能硬件的上升,输入开始回到轨道,目前我们有两条线,我们的研发投入也在不断增加,并且也逐步验证了我们的人工智能策略,再加上硬件,是有市场竞争力的。所以,在这个推动下,我认为我们未来用户使用规模和收入利润都会有好的提升。”

  王小川描绘的前景无疑是非常诱人的,从近年发展状况来看,搜狗也确实取得了一定效果。比如推荐服务,由输入法牵引推荐,本质上是输入法从工具变为服务的一个重要承载方式。截至本报告期末,搜狗输入法的用户规模创下新高,DAU已经达到4.6亿,同比增长14%。

  本季度一个最大的变化是输入法上新增了一个智能小狗“智能汪仔”,它能够与用户建立一个新的交互模式,这实际上是一个人工智能的表达助手。通过它可以连接输入法和推荐的服务,以及未来服务的商业化。目前由此而来的推荐收入已经超过总收入的5%。

  但是从总的比例来看,目前人工智能相关应用对搜狗业绩上的贡献还远远不足以成为“核心业务”。本季度财报显示,搜狗报告期内其他收入仅为2666万美元,同比增长25.4%,较上个季度下滑2.9%。其他收入增长主要就来源于智能硬件产品销售收入增加。

  如果说,面向未来的前沿科技研发投入都有一个较长的商业变现周期,那么眼下搜狗AI应用及智能硬件暂时没能为公司贡献更多的营收也不足为奇。但值得注意的是,在公司越来越强调AI业务重要性的当下,本季度研发费用反而出现了下滑,报告期内研发费用为5003万美元,同比下滑1.1%。

  这倒不是搜狗缺乏资金支持研发,本季度公司账上还有10亿美元的现金。对于公司未来的投资布局,王小川表示,除了人工智能带来的竞争力以外,搜狗还希望把输入法和搜索所带来的流量,除了广告以外,转化成更多的深度垂直服务。这样的资金布局,有机会让搜狗变成新的平台。


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